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Perspectus
Bereich: Finanzdienstleistungen
Aufgabe: - Zusammenfassung aller bis dato verfügbaren Daten verschiedenster Datenquellen und –Formate und deren Zuordnung
- Erstellung einer übersichtlichen Vermögensaufstellung
- Zusatzfunktionalität für interne Organisationsabläufe
Lösung:
- Datenbank- basierte modulare Client/Server- Applikation,
- komfortable Importfunktion,
- integrierte CRM- Funktionalität,
- statistische Auswertungen,
- Erstellung und Verwaltung von Vermögensverwalterrechnungen,
- Antragsverwaltung,
- integrierter Workflow- Manager,
- Stammdatenverwaltung, Gruppierungen,
- Datenexport,
- Viel mehr
Update:
- Derzeitige Überarbeitung und Umstellung auf webbasierte Applikation.
- Erstellung neuer Module.
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